1-2月全球动力电池装机：中国企业“向上” 日韩“向下”

摘要

全球动力电池领域的竞逐正在从企业之间的竞争发展成为各大经济体之间的较量。

2022年1-2月，全球电动汽车电池装车量达53.5GWh，同比增长超100%。排名前十企业市占率达91.3%，主要来自于中日韩三国。

最为抢眼的是，中国企业已经在前十阵营中占据六席，市占率达56.4%，分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能。

业内分析认为，包括中创新航在内的一大批中国电池企业的快速崛起，凭借着在技术、客户、产能、供应链等环节的优势，将有机会在未来两年进入全球前三。这也将意味着，全球动力电池前三阵营，都将由中国企业拿下。

一、无论装机增速或市场表现看，“中国向上、日韩向下”趋势明显，日韩企业全球市场失守，中国企业加速蚕食。

相比日韩对手，中国企业展示出了强大的增长势能，平均同比增幅普遍在150%以上，而在日韩企业中，除了SK on之外，LG新能源、松下、三星的增速普遍仅为30%左右。

除SK on之外，LG新能源、松下、三星全球市占率大面积溃败，依次下滑6.9%、6.6%、2.2%。与之相对的是，6家中国企业全球占比同比全面提升，累计市占率较去年同期41.9%蹿升了14.5个百分点。

以发展十分迅猛的中创新航为代表，其不仅是中国前十大动力电池企业中于2019年至2021年间唯一一家每年同比增长率超过100%的企业，同时也是过去几年全球增长最快的动力电池企业之一。

1-2月，中创新航全球动力电池装机量2.4GWh，同比增长189.1%，涨幅领先韩动力电池企业，且装机排名也在去年全球第7基础上更上一层楼，跻身至第6。

国轩高科1-2月全球动力电池装机电量实现了225%的高速增长，达到1.6GWh，为去年同期装机电量的3.2倍，位居全球第八，且全球份额也提升了1.1个百分点至3.1%。

此外，包括蜂巢能源、亿纬锂能也均展现不错增长势头，均较2021年同期连升2个名次，跻身全球装机TOP 10阵营。

二、作为全球最大的新能源汽车市场，中国市场迅猛发展提振，中国企业在全球装机份额有望进一步提升。与之相对的是，日韩电池企业在该领域的装机份额持续下滑。

2022年1-3月国内动力电池装机排行榜中，LG新能源排名已经掉出TOP 5，退至第六，其中1月单月装机更是排在第12位。

而在2021年1-6月，LG新能源的装机仅次于宁德时代、比亚迪位列第三，2021全年排名第5。

松下更是早于2021上半年已经退出国内装机TOP 10阵列。

LG新能源与松下在中国装机份额及排名节节败退，就给包括中创新航、国轩高科、蜂巢能源在内的一批中国企业补位及快速崛起提供了绝佳机会。

以中创新航为例，稳坐2021年国内装机TOP 3交椅，中创新航2022继续展示出极大的增长势能，市占率呈逐月攀升态势。2月其国内市场份额创历史新高达到8.5%，3月再破记录为8.6%。至此，中创新航1-2月全球装机排名更进一步至第6。

目前，中国已经成为全球新能源市场最大战场，作为东道主的中国企业拥有天然先发优势。同时，新一轮产业周期的竞逐中，中国动力电池供应链的协同和支撑明显更为强大，将为中国动力电池企业市场扩张提供强有力的保障。

三、中国企业产品安全及技术创新领域拔头筹，而以LG新能源、三星SDI为代表的韩国企业深陷自燃泥潭，产品遭遇信任危机。

自2019年以来 ，LG动力电池因安全问题被召回的事件持续发酵，共涉及数十万辆新能源车型，波及大众、通用、雪佛兰、现代等全球各大主机厂。

仅美国NHTSA近期针对LG电池安全调查引用的六次召回或备案，涉及新能源汽车数量已超13.8万辆。而这并非全部，实际召回量远不止于此，NHTSA这一举措表明，更多的电动汽车可能面临召回。

此外，三星SDI也于今年1月底在美国提交了召回福特汽车和Stellantis插电式混合动力电动车(PHEV)高压电池的计划。

除召回事故遍布动力市场外，LG、三星SDI电池安全问题也全面涉及储能市场。自2017年至今，韩国国内已发生超30起ESS火灾，涉事电池企业主要是LG新能源、三星SDI等。

一系列安全事故阴影下，以LG新能源、三星SDI为代表的韩国电池品牌及产品品质已经蒙上一层厚厚的灰尘，全球主机厂纷纷加速转向。

与之形成鲜明对比的是，中国企业从本征安全、主动安全、被动安全综合构建多级安全防护技术，电池系统不热扩散技术从2020年已经逐步得以实现，安全问题已基本得到解决，无热扩散技术已成为中国新能源汽车行业的“标配”，并得在市场上得以规模应用及验证。

与此同时，中国正在成为新一轮电池技术创新的“新高地”。宁德时代、比亚迪之后，以中创新航、蜂巢能源等为代表新一批中国企业展示出越来越强的底层创新能力，无论是电芯结构创新、系统结构创新、无热扩散技术还是全生命周期管理体系上，都开始领跑全球。

2022年，在全球电动化的大趋势下，对于中国企业而言，将会是快速向上的一年。

目前，全球前三的位置中国已经占据两个，同时以中创新航等为代表的中国动力电池企业，在产能规模、供应链部署、技术创新及落地环节都已经明显领跑日韩劲敌，加上中国电动化市场的确定性需求，将极大可能占领全球动力电池前三阵营。

对于中国动力电池产业而言，目前最为紧迫的是，要抓住短暂的机会窗口，乘势而上，既要上下游合作，也要产业横向协作，团结合作，共同发力，进一步巩固中国在全球动力电池领域的主导位置。

基于此，高工锂电梳理了2022年1-2月全球动力电池装机TOP 10中，6家中国电池企业的整体表现，具体如下：

宁德时代全球装机龙头地位稳固，2022年1-2月，宁德时代以18.4GWh的装机量独占全球34.4%的市场份额，较2021全年32.6%的市占率提升了近2个百分点。

进一步拉开与第二名LG新能源的差距，宁德时代1-2月市占率领先后者超20个百分点。

龙头地位持续稳固背后，宁德时代向上构建技术优势、成本竞争力、盈利能力，向下扩大规模效应、增强客户粘度，维稳运营资金安全，全方位构建产业链版图等核心壁垒。

宁德时代首席科学家吴凯在2022中国电动汽车百人会上披露，宁德时代“高效成组技术”、“无热扩散技术”、“组合换电整体解决方案”等多项技术，解决用户焦虑，助力全面电动化进程。其第三代CTP技术产品，电池综合电池包能量相比特斯拉推出的4680电池可以提升13%。

比亚迪2022年1-2月全球动力电池装机6.4GWh，同比增长256.8%，全球排名第3。

其全球市场份额11.9%，较2021年同期提升了5个百分点，且与LG新能源的市占率差距骤缩，由2021年同期近14个百分点的差距拉近至不足2个百分点。

比亚迪装机攀升主要系其新能源车型带动。其坚持EV纯电、DM混动“两条腿，齐步走”战略布局。2021年比亚迪能源汽车销量59.4万辆，2022年目标直指150万辆。

最新数据，今年1-2月比亚迪新能源汽车销量18.05万辆，3月其新能源乘用车产销量突破10万，再创历史新高。

中创新航1-2月全球动力电池装机2.4GWh，赶超三星SDI全球排名跃升至第6，市占率4.4%，较去年同期提升了1.2个百分点。

其中，2月中创新航以1.15GWh的装机电量创下国内市占率8.5%的历史新高，且环比增速TOP5企业排第一。

根据最新数据，1-3月中创新航国内装机4.19GWh，稳居第3。其中，3月单月以1.84GWh装机国内份额再破8%，达到8.6%。

在核心畅销车型配套深度上，中创新航在Aion S装机量渗透率持续保持在80%以上，3月单月广汽配套量首次突破9千辆。此外，中创新航还是上通五Mini EV、小鹏汽车、零跑汽车的第一大供应商。

2月中创新航在宏光Mini EV装机渗透率突破30%，3月配套数量首次突破1.7万辆，单月装机量近0.3GWh，连续两月稳居TOP 1供应商。2021年至今，中创新航累计配套宏光MINI车型突破10万辆。

中创新航还在发力小鹏汽车、零跑汽车等新势力配套。其在小鹏汽车实现全系车型配套，2月渗透率超5成，3月配套数量更是突破6千辆，稳居TOP1 供应商，P5/P7/G3车型3月装机量渗透率分别达66%、48%、10%。

此外，中创新航2月在零跑汽车渗透率也达到73%，3月单月配套量首次突破3千辆，单月装机量近0.3GWh。

中创新航的One-Stop技术电芯计划于今年量产。

国轩高科1-2月全球动力电池装机1.6GWh位列第8，同比增速达到225.2%，市占率3.1%，较2021年同期增长了1.1个百分点。

国内装机上，国轩高科1-3月以2.57GWh的总装机电量位列第4，占比5.01%。其中，2月单月市占率高达5.81%。

国轩高科在A00级细分配套市场已经站稳第一梯队，为上汽通用五菱、江淮汽车、奇瑞汽车、零跑汽车、长安汽车、北汽新能源等A00级车企热销车型提供电池配套。2021年其配套超13.4万辆宏光Mini EV，单车型装机1.67GWh，占其总装机电量的25.7%。

同时，国轩高科也积极向大众、长城、长安、吉利、奇瑞等国内主流整车厂中高端车型渗透，并与一家美国大型车企签订了在2023年至2028年间，交付不低于200GWh电池的供货协议。

此外，国轩高科210Wh/kg磷酸铁锂电池已经实现产业化，而230Wh/kg的磷酸铁锂电池也将在今年底逐步走向量产。同时，国轩为国内高端纯电动汽车配套半固态电池实现了续航里程超1000公里，比其第一代车型提高了一倍。

作为成长最快的电池新势力，蜂巢能源1-2月全球装机0.8GWh，同比增长156.6%，市占率1.4%，且全球排名由2021全年第11跻身第9。

1-3月蜂巢能源以1.28GWh的国内装机电量挤掉LG新能源，国内装机排名跻身第5，较2021全年第7上升了2个名次。

立足长城汽车，蜂巢能源为长城旗下多款新能源乘用车提供电池配套，装机渗透率持续上升，已经成为长城汽车的主力供应商。

蜂巢能源外供步伐提速，已经陆续配套吉利、东风、合众新能源、零跑汽车等车企，拓宽配套范围为其动力电池装机上量奠定基础。同时也深度开发欧洲大客户，目前已与一家排名前五的OEM达成战略合作，拿到多个重点项目的定点。

在产能建设方面，蜂巢能源提出了面向2025年的领蜂“600”战略，规划产能600GWh。目前已在国内外建设9大生产基地，国内部署了常州金坛、湖州、马鞍山、成都、遂宁、南京、盐城、上饶8大基地，海外部署德国生产基地。

亿纬锂能1-2月全球电池装机量0.6GWh，同比增长136.5%，市占率1.2%，排名由2021全年第十二上升两个名次至第10。

亿纬锂能国内乘用车客户主要配套小鹏汽车、南京金龙、江南汽车等。国际市场上，接连拿下宝马、戴姆勒、现代、捷豹路虎、博世等众多国际头部车企及汽车零部件企业定点或订单。

下一代技术路线上，亿纬锂能“赌信”大圆柱。亿纬锂能董事长刘金成此前指出，亿纬锂能已经规划了200GWh大圆柱与方形叠片产能，其中大圆柱电池占据了较大比例，预计2022年建成。

最新消息，3月底，亿纬锂能公告称，已与匈牙利德布勒森市政府子公司签署意向书，将向其购买土地，用于建设一座生产新型圆柱形动力电池的工厂。